魏晋时佛教大盛,在佛庙前举行的庙会,不时有杂技演出。这为杂技的演出提供了一个理想的场地,促进了杂技的发展。早期的狮子舞便出现在庙会上。由数人扮成狮子,并在狮子的脖子上挂着铃铛,跳舞时铃声响亮,并做出一些高难度的动作,至今已成为民间喜庆的习俗之一。此外,此段时间出现了不少有名的幻术家,如左慈及鸠摩罗什。
在南北朝的160多年中,北方各少数民族轮番在北方建立王朝,南朝也经历了东晋、宋、齐、梁、陈的更替,在民族文化大交流中,杂技也同样在交流中得到发展。佛道神仙、方术炼丹的时兴和崇尚自然之风气,令这个时期的志怪小说中,对这些奇技异巧作出了夸张的描述。梁人吴均的《续齐谐记》所述“鹅笼书生”的故事,看似十分荒诞:他委身鹅笼之中,提笼人却不觉重,双鹅亦不惊,后来他走出鹅笼,又从口中取出铜奁子,小奁里却有酒肴宴客。
这故事虽托言神仙,却自古就被认为是幻术,故清人所编幻术专著便名之为《鹅幻汇编》。
